Vom Erstgespräch bis zur Abschlussrechnung
Ein Interessent meldet sich nach einem Vortrag, ein anderer über die Website. In der Pipeline sehen Sie, wer wann angefragt hat, wer ein Angebot bekommen hat und wo Sie nachfassen sollten – mit der ganzen Historie am Kunden. Angebote stellen Sie aus Ihrem Leistungskatalog zusammen: Stunden, Tage, Pauschalen oder Monatspakete. Wird das Angebot angenommen, entsteht das Mandat als Projekt mit Budget. Beratungszeit buchen Sie per Timer oder tragen sie nach; laufende Begleitungen mit festem Stundenkontingent legen Sie als Retainer an. Abgerechnet wird aus dem, was gebucht ist – auch als Abschlags- und Schlussrechnung und mit E-Rechnung.
Akquise
Keine Anfrage vergessen
Pipeline mit Stufen, Notizen, Anrufen und Terminen – Anfragen aus dem Website-Formular kommen automatisch an.
Angebote
Tage, Stunden, Pakete
Leistungskatalog mit den Einheiten Stunde, Tag, Pauschal und Monat, PDF mit Ihrem Logo.
Abrechnung
Abschlag und Schlussrechnung
Rechnungen aus Angebot oder Zeiten, Nummernkreise je Jahr, XRechnung für Geschäftskunden.
